Curso online gratis de Asesor productos de inversión

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Los cursos gratuitos son financiados por el Servicio Público de Empleo de España, por lo que a ellos solo pueden acceder trabajadores y desempleados residentes en España. Según los datos de tu perfil de usuario, no eres residente en España, por lo que no podrías acceder a esta formación gratuita (si no es así, edita tu perfil aquí).

En todo caso, te ofrecemos más de 80 cursos privados online con importantes descuentos (hasta un 30% 40%), a los que sí puedes acceder. Descubre nuestro catálogo y cumple con tus aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal. Mejora tus competencias y habilidades para poder disponer de conocimientos actualizados en las áreas de tu interés.

 

Asesor productos de inversión

Curso no disponible Femxa

Dentro de este plan formativo, los interesados sólo pueden participar en 180 horas de formación como máximo, o en un solo curso si la duración de este es mayor de 180 horas.

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MATRÍCULA CERRADA
CURSO GRATUITO (Formación 100% Subvencionada)

Trabajadores y autónomos de finanzas y seguros

Trabajadores y autónomos de:
-Sector Finanzas y Seguros
Online, 210 horas
Diploma especialidad SEPE

Temario

¿Cuáles son los objetivos del curso?

Con este curso gratuito aprenderás los conocimientos acerca de los productos financieros y la normativa legal de inversiones para analizar inversiones financieras de escaso riesgo y proporcionar soluciones eficientes.

¿Qué vas a aprender?

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.

  • El asesoramiento financiero.
  • La relación entre el cliente y el asesor financiero: la confidencialidad.
  • Perfil del cliente y objetivos: plazos, rentabilidad, riesgo.
  • El ciclo vital del cliente y la planificación financiera.
  • Segmentación de clientes: el cliente de banca personal.
  • El negocio de la banca privada.
  • Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero o financial planning.

ÉTICA Y CÓDIGOS DE CONDUCTA.

  • Protección del inversor.
  • Prevención del blanqueo de capitales.
  • Protección de datos personales.
  • Directiva de mercados e instrumentos financieros (mifid).
  • Código ético: significado y papel de la ética profesional.

MATEMÁTICA FINANCIERA BÁSICA.

  • El valor del dinero en el tiempo.
  • Interés simple e interés compuesto. Actualización, capitalización y descuento.
  • Rentas financieras básicas.
  • Rentabilidad aritmética y geométrica.
  • Interés nominal-interés efectivo anual.
  • Conceptos básicos de estadística.

CONCEPTOS MACRO Y MICROECONÓMICOS BÁSICOS.

  • Introducción.
  • El PIB y sus distintos componentes.
  • PNB real y nominal.
  • Indicadores de precios: IPC.
  • Inflación y crecimiento.
  • Fluctuaciones económicas y su repercusión en el empleo.
  • Efectos de las estrategias de política monetaria.
  • Sistema financiero español y europeo: el banco central europeo.
  • Los tipos de interés de referencia.

MERCADOS MONETARIOS.

  • Mercado monetario y mercado de capitales.
  • Valores negociables, instrumentos financieros, servicios de inversión y actividades complementarias.
  • Fijación de precios de los activos monetarios.
  • Los activos bancarios.
  • Deuda pública a corto plazo.
  • Activos empresariales a corto plazo.

MERCADOS DE RENTA FIJA.

  • El mercado de capitales
  • Activos de renta fija: concepto, elementos, plazos.
  • Los bonos u obligaciones.
  • Bonos y obligaciones del estado: deuda pública a medio y largo plazo.
  • Renta fija privada: las obligaciones privadas.
  • El mercado primario de renta fija y el mercado gris.
  • Los mercados secundarios de renta fija.
  • Rentabilidad y precio de una obligación.
  • Medidas de rentabilidad: tipos de interés.
  • Riesgo asociado a las variaciones de los tipos de interés.
  • El riesgo de crédito y el rating.

MERCADOS DE RENTA VARIABLE.

  • El mercado de valores en España: funciones, características.
  • Estructura del mercado de valores: principales actores.
  • El mercado de valores español: sistemas de contratación, horarios.
  • Cómo invertir en bolsa.
  • Los tipos de órdenes bursátiles.
  • Gastos y comisiones de las operaciones bursátiles.
  • Los índices bursátiles: el ibex 35.
  • Los activos de renta variable: las acciones.
  • Otros activos de renta variable: warrants, certificados, etf.
  • Tipos de operaciones bursátiles: ampliaciones, opv, opas, etc.
  • Los segundos mercados y las acciones de pymes.
  • El inversor en bolsa.

MERCADOS DE DIVISAS.

  • Las divisas: concepto y clases.
  • El mercado de divisas.
  • Tipos de cambio y cotización del mercado de divisas.
  • Teorías sobre la determinación del tipo de cambio.
  • Funcionamiento de los mercados de divisas: spot, swap, forward.

FONDOS DE INVERSIÓN.

  • Regulación de las instituciones de inversión colectiva en españa.
  • Las IIC financieras: fondos y sociedades de inversión mobiliaria.
  • Las IIC de carácter no financiero.
  • Fondos de inversión: concepto y características.
  • Operativa de los fondos de inversión: intervinientes, traspasos, comisiones.
  • Tipos de fondos de inversión según su política de inversión.
  • Clasificación de los fondos de inversión.
  • Rentabilidad de los fondos de inversión.
  • El seguimiento de una inversión en fondos: benchmark y sharpe ratio.
  • Sociedades de inversión: definición y características generales.
  • Sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
  • Sociedades de inversión inmobiliaria (SII).

MERCADO DE DERIVADOS.

  • Opciones y futuros. Introducción.
  • Antecedentes de los futuros: los forward.
  • Características principales de los futuros.
  • Precio teórico de un futuro.
  • Operaciones con futuros.
  • Las opciones: concepto y tipos.
  • El mercado de derivados en España.
  • Operativa de compra y venta de opciones y futuros.
  • El concepto de apalancamiento.
  • Depósitos estructurados y warrants.

SEGUROS.

  • Aspectos fundamentales de la gestión del riesgo.
  • Marco legal del contrato de seguro.
  • Aspectos generales de las coberturas personales.
  • Características y diferencias de: seguro de vida, seguro de dependencia, seguro de ahorro, unit linked.
  • Características de los seguros de ahorro y previsión frente a los de accidentes, enfermedad...
  • Planificación de estructuras personales.
  • Principios básicos para la planificación de la jubilación.
  • Análisis de ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
  • Opciones de reembolso y rescate.
  • Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.

FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES.

  • Depósitos y cuentas bancarias.
  • Activos de renta fija y renta variable.
  • Derivados financieros.
  • Fondos y sociedades de inversión.
  • Seguros y unit linked.
  • Planes de pensiones.

¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 210 horas.  

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito. 

Si aún tienes dudas con esta modalidad aquí te dejamos 7 Beneficios de la formación online

Requisitos de acceso

Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de los siguientes sectores:

SECTOR FINANZAS Y SEGUROS.

  • Cajas de ahorros.
  • Banca, cooperativas de crédito y otras entidades financieras.
  • Empresas financieras de crédito.
  • Empresas de mediación de seguros privados.
  • Entidades aseguradoras y mutuas. 

NOTA:

  • Es necesario disponer de ordenador y de conexión a internet fluida, para la realización de este curso.
  • Colectivos prioritarios:
    • Jóvenes menores de 30 años.
    • Mujeres.
    • Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación.
    • Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años.
    • Trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
    • Trabajadores de Pymes.
    • Trabajadores con contrato a tiempo parcial.
    • Trabajadores con contrato temporal.
  • NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
  • Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.

¿Aún tienes dudas? ¡Consulta nuestro Blog!

Titulación

Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al tratarse de una especialidad reconocida por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).


Formación 100% Subvencionada por:
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Requisitos de Acceso

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